Black, il figlio di Billy Black. Jacob è un ragazzo della sua età, amichevole e sorridente. Ricordano come giocavano insieme da bambini. Bella nota che Jacob indossa un braccialetto con simboli di lupo. Gli chiede delle leggende locali. Jacob le racconta storie del suo clan sui "freddi" - nemici del loro popolo che hanno poteri soprannaturali e si nutrono di sangue. Bella collega queste leggende a Edward e alla sua famiglia. Jacob non crede a queste leggende e le considera solo fiabe.
Decisa a scoprire la verità, Bella va in libreria e compra un libro sulle leggende locali. Legge sui vampiri, le loro caratteristiche e il loro stile di vita. Capisce che i suoi sospetti potrebbero essere veri. Bella decide di parlare direttamente con Edward.
Il giorno dopo a scuola Bella incontra Edward e dice che conosce il suo segreto. Vanno nel bosco per parlare da soli. Edward nega all'inizio, ma poi ammette di essere un vampiro. Racconta che la sua famiglia non beve sangue umano, si definiscono "vegetariani" e si nutrono di sangue animale. Edward avverte Bella che è pericoloso per lei, che lei è come "il tipo di sangue più delizioso" per lui. Ma Bella non ha paura. Confessa di essere innamorata di lui e Edward confessa a sua volta di amarla, ma ha paura di farle del male.
Edward invita Bella a conoscere la sua famiglia. Va nella loro grande casa, nascosta nel bosco. La casa è luminosa e moderna, con grandi finestre. Carlisle la accoglie calorosamente e racconta la sua storia: è nato nel 17° secolo in Inghilterra e è diventato vampiro per caso, ma ha deciso di usare la sua vita eterna per il bene delle persone diventando medico. Esme, sua moglie, è molto gentile e amorevole. È felice di vedere Bella e dice che da tempo voleva incontrarla. Alice diventa amica di Bella e diventano rapidamente buone amiche. Alice può vedere il futuro e racconta di aver visto Bella insieme a loro. Jasper si tiene a distanza perché trova difficile controllare i suoi sentimenti e la sete di sangue. Rosalie è fredda e scontenta della presenza di Bella, pensando che potrebbe portare pericolo alla famiglia. Emmett è amichevole e scherza dicendo di essere felice di avere una nuova persona nella loro casa.
Edward mostra a Bella i suoi poteri. Passeggiano nel bosco, dove Edward la porta sulle spalle, corre avelocità incredibile e scala gli alberi. Mostra come la sua pelle brilla al sole, come se fosse coperta di diamanti. Bella è ammirata e si sente felice accanto a lui. Passano molto tempo insieme, discutono di libri, musica e film. Bella scopre che Edward
è nato nel 1901 e si è trasformato in vampiro durante l'epidemia di influenza spagnola. Edward racconta delle sue esperienze e delle difficoltà della vita da vampiro.
La loro relazione diventa sempre più profonda. Edward invita Bella a una partita di baseball di famiglia. La partita si svolge durante un temporale, perché il suono del colpo della palla è molto forte e il temporale maschera il rumore. Bella osserva la partita e rimane sorpresa dalla forza e dalla velocità dei vampiri. Vede come si godono la vita e la famiglia. Alice prevede il tempo e aiuta a organizzare la partita.
Durante la partita appaiono tre vampiri sconosciuti: James, Victoria e Laurent. Viaggiano per il paese e si nutrono di sangue umano. Carlisle cerca di essere cortese e propone di giocare insieme. Ma il vento porta l'odore di Bella e James nota che c'è una persona tra loro. I suoi occhi si illuminano di interesse, è un cacciatore e ama le prede difficili. Edward si mette tra Bella e James per proteggerla. La situazione diventa tesa e Carlisle chiede agli ospiti di andarsene.
Dopo questo incidente la famiglia Cullen capisce che James non lascerà Bella in pace. Decidono di dividersi per deviare la sua attenzione. Alice e Jasper portano Bella a Phoenix, dove deve essere al sicuro. Edward e gli altri restano per distrarre James.
Sulla strada Alice ha una visione: James cambia direzione e si dirige verso Phoenix. Bella riceve una chiamata da James, che afferma di tenere la sua madre come ostaggio. Richiede che Bella vada da sola al vecchio studio di balletto dove Bella ballava da bambina. Bella, pensando alla sicurezza della madre, inganna Alice e Jasper e va da James.
Nel studio di balletto Bella scopre che è una trappola. La madre è al sicuro e James ha usato un vecchio video per ingannarla. James attacca Bella, la getta contro gli specchi, le rompe una gamba e la morde al braccio, trasferendo veleno da vampiro nel suo sangue. Bella prova un forte dolore e inizia a perdere conoscenza. Sente James dire quanto ama cacciare e causare dolore.
In quel momento Edward e gli altri Cullen arrivano. Edward combatte controJames, la battaglia è feroce e pericolosa. Emmett e Jasper lo aiutano e insieme sconfiggono completamente James. Carlisle, con la sua esperienza medica, cerca di aiutare Bella. Capisce che il veleno è già nel suo sangue e offre a Edward una scelta: dare il veleno per trasformarla in vampiro o cercare di rimuovere il veleno, rischiando di
non fermarsi in tempo e ucciderla.
Edward, nonostante la paura e il rischio, decide di rimuovere il veleno. Con una grande forza di volontà riesce a fermarsi in tempo e salva Bella. Lei perde conoscenza a causa del dolore e della perdita di sangue. Alice e Carlisle le forniscono i primi soccorsi, applicano bende e preparano il trasporto in ospedale.
Bella si sveglia in ospedale. Accanto a lei ci sono la madre Renee e Edward. Renee racconta di aver ricevuto una chiamata che Bella era stata coinvolta in un incidente. Bella capisce che la famiglia Cullen ha inventato la storia che è caduta dalle scale in un hotel e è volata fuori dalla finestra. Edward sembra esausto e si incolpa per aver messo Bella in pericolo. Renee offre a Bella di tornare a Phoenix, ma Bella rifiuta, dicendo che vuole restare a Forks.
Dopo essere tornata a Forks Bella ed Edward continuano la loro relazione, ma Edward si preoccupa sempre di più per la sua sicurezza. Crede che la sua presenza attiri pericoli nella sua vita. Bella è certa di voler stare con lui per sempre. Decide di diventare vampiro per essere uguale a lui e non avere paura per la sua vita. Gli chiede di trasformarla, ma Edward rifiuta categoricamente. Crede che la trasformazione le tolga l'anima e non vuole condannarla a un'esistenza eterna da vampiro.
Si avvicina il ballo di fine anno scolastico. Bella non ama ballare e indossare abiti, ma Edward la convince ad andare insieme. La porta al ballo, dove ballano su musica lenta. Tutti intorno a loro ammirano la loro coppia. Mike Newton e gli altri amici di Bella sono sorpresi ma felici per lei. Bella indossa un bel vestito che Alice l'ha aiutata a scegliere.
Al ballo Bella solleva di nuovo il tema della trasformazione in vampiro. Edward la bacia dolcemente e dice che possono essere felici così come sono. Le chiede di godersi la vita umana, la giovinezza e le opportunità che ha. Bella capisce che Edward non cambierà la sua decisione, ma spera ancora.
Nel frattempo Victoria, amica e partner diJames, li osserva da lontano. Ha rancore per la morte di James e pianifica di vendicarsi uccidendo Bella. Si nasconde nell'ombra e nessuno nota la sua presenza. Victoria scompare nella notte pianificando i suoi prossimi passi.
La storia finisce qui, lasciando molte domande senza risposta. Bella ed Edward si trovano di fronte a una scelta difficile: come conservare il loro amore in un mondo dove la loro relazione può portare a pericoli e
sofferenze. Nuove prove li attendono, legate ai diversi mondi a cui appartengono.
Bella capisce che la sua vita è cambiata per sempre. È entrata in un mondo pieno di segreti e pericoli. Ma per amore di Edward è pronta ad accettare tutti i rischi. Edward, invece, lotta con conflitti interiori, desiderando proteggere Bella ma non sapendo come farlo senza spaventarla.
Davanti a loro ci sono nuovi incontri, scoperte e forse perdite. Devono decidere se sono pronti a lottare per il loro amore, nonostante tutti gli ostacoli. La loro storia è un racconto di come forti sentimenti possano superare qualsiasi barriera, ma richiedono sacrifici e comprensione.